Todos los presupuestos en un solo lugar
El nuevo resumen te muestra tus presupuestos de todos los proyectos. Podrás ver los datos más importantes directamente en una tabla:
«N.º de oferta»
"Presupuesto"
«Fecha»
«Destinatario»
«Estado de envío»
«Importe»
«Estado de aceptación»
Dependiendo del ancho de la ventana de tu navegador, Plancraft ocultará algunas columnas. La información más importante y las «Opciones adicionales» seguirán estando disponibles.
Abrir resumen
1. Abre plancraft en la versión para navegador.
2. Haz clic en «Presupuestos» en el menú de navegación de la izquierda.
Buscar y filtrar presupuestos
Utiliza la «Búsqueda» para encontrar rápidamente los presupuestos adecuados. Además, puedes acotar el resumen:
«Periodo» filtra por la fecha de la oferta.
«Estado» filtra por borrador o finalización, así como por estado de envío y aceptación.
«Proyecto» muestra los presupuestos de uno o varios proyectos seleccionados.
«Estado de archivo» alterna entre presupuestos de proyectos activos y archivados.
«Restablecer filtros» elimina los filtros que hayas seleccionado.
Ordenar presupuestos y comprobar totales
Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar los presupuestos según ese criterio. Con el botón «Bruto» o «Neto» puedes elegir qué importe se muestra.
En la parte inferior de la tabla verás el número de presupuestos encontrados y la suma de los importes mostrados. La suma se adapta a tu búsqueda y a tus filtros.
Abrir presupuestos y reutilizarlos
Haz clic en el nombre de un presupuesto:
- Se abrirá un borrador en el editor.
- Si se trata de un presupuesto finalizado, se abrirá en la vista previa.
A través de «Más opciones», dependiendo del presupuesto, puedes:
- «Ver borrador» o «Ver PDF»
- «Abrir proyecto»
- «Descargar borrador» o «Descargar PDF»
- «Imprimir borrador» o «Imprimir»
Crear un presupuesto con IA desde el resumen
Si ves la sección «Crear presupuesto con IA», puedes generar un borrador de presupuesto directamente desde el resumen sin tener que crear primero una Carpeta del proyecto.
1. Abre «Crear presupuesto con IA».
2. Describe tu presupuesto o utiliza el reconocimiento de voz.
3. Si es necesario, añade archivos o documentos existentes como contexto.
4. Haz clic en «Generar borrador de oferta».
5. Revisa y edita el borrador generado en el editor de ofertas.
6. Plancraft creará automáticamente una nueva Carpeta del proyecto para ti.
La función de IA no está disponible en todos los espacios de trabajo. Encontrarás más información en nuestro artículo sobre presupuestos con IA.