Con plancraft puoi inviare e ricevere fatture elettroniche italiane tramite il sistema di interscambio Sdi, vale a dire:
creare fatture e note di credito e monitorarne lo stato di trasmissione.
ricevere automaticamente le fatture elettroniche dei tuoi fornitori ed elaborarle ulteriormente in plancraft.
Per poter inviare e ricevere fatture elettroniche, è necessaria una configurazione iniziale. Per la ricezione automatica, devi inoltre registrare l’indirizzo di ricezione presso l’Agenzia delle Entrate italiana.
Note: quando l’SDI accetta la tua fattura, ciò conferma l’avvenuta elaborazione, non la correttezza fiscale di tutti i dati. Per domande relative al trattamento fiscale, rivolgiti al tuo commercialista.
Configurare lo SDI
Apri il menu della tua azienda in alto a sinistra e seleziona "Impostazioni".
Apri "Connessioni".
Alla voce «Fatture elettroniche di vendita e d'acquisto», clicca su «Visualizza dettagli».
Se necessario, inserisci i dati aziendali, di contatto e bancari mancanti. Puoi integrare o aggiornare i dati della tua azienda tramite “Modifica dati aziendali”.
Clicca su «Connetti». Se sono presenti tutti i dati necessari, verrà stabilita la connessione.
Attenzione: Per ricevere le fatture d'acquisto devi seguire questi passaggi:
copia il «Codice Destinatario» visualizzato
registralo nel portale «Fatture e Corrispettivi» dell’Agenzia delle Entrate.
Numerare le fatture
plancraft assegna automaticamente i numeri di fattura in base agli intervalli numerici da te impostati. Le fatture e le note di credito utilizzano lo stesso intervallo numerico. Al momento non è possibile creare un intervallo numerico separato per le note di storno.
Esempio: fattura 100 ⮕ nota di credito 101 ⮕ fattura successiva 102.
Se provieni da un altro programma, imposta il numero iniziale corretto. Per farlo, ti basta seguire queste istruzioni:
Apri il menu della tua azienda in alto a sinistra e seleziona "Impostazioni".
Apri "Numerazioni".
Se finora hai utilizzato serie numeriche separate, concorda la transizione con il tuo commercialista, in particolare in caso di passaggio durante l’esercizio in corso.
Inserire IVA e gestire i regimi fiscali
Inserire l'IVA e gestire i regimi fiscali diversi è molto semplice.
Al momento, le opzioni che troverai disponibili sono:
22%
10%
5%
4%
0% Cessione intracomunitaria (Art. 41 DL 331/1993)
N6.1: Reverse Charge per rottami e rifiuti riciclabili.
N6.3: Reverse Charge per prestazioni di subappalto nel settore edile.
N6.7: Reverse Charge per determinati lavori di pulizia, demolizione, installazione e finitura.
Se necessario, verifica con il tuo commercialista quale trattamento fiscale si applica alla tua prestazione.
plancraft non supporta in questa fase:
N2.2: Regime forfettario.
La ritenuta alla fonte del 4% per i condomini.
Modificare l'IVA per singola voce
Se hai bisogno di modificare l'IVA per singola voce, ti basterà cliccare sulla voce o posizione e scegliere il dato che ti serve.
Se il documento presenterà più di una imposta, noterai cliccando sul blocco della fattura dove trovi il totale la voce "misto" e l'IVA suddivisa per aliquota.
In plancraft la ripartizione dei "beni significativi" non viene calcolata automaticamente. Puoi rappresentarla tramite voci di fattura separate con IVA al 10% e al 22%; per fare questo, crea voci separate, seleziona l’aliquota fiscale corrispondente nel campo "IVA" e specifica la ripartizione nel testo della voce.
Attenzione: per poter impostare più aliquote, devi aver attivato la spunta "Diverse Aliquote IVA" che trovi nella "Impostazioni" - "Aliquote IVA"
Modificare l'IVA per tutte le voci
Se hai bisogno di modificare tutti le voci, ti basterà cliccare sul blocco della fattura dove trovi il totale e selezionare l'aliquota che ti interessa.
Applicare uno sconto a tutte le voci
Nelle fatture elettroniche italiane non è possibile applicare uno sconto complessivo separato. Puoi invece distribuire automaticamente una riduzione di prezzo su tutte le voci:
Clicca su "Modifica prezzo" sotto l’importo totale della fattura.
Inserisci una percentuale o un importo negativo in "Sovrapprezzo totale".
Lascia attiva l’opzione "Ridistribuisci la correzione di prezzo a tutte le voci".
Clicca su "Applica aggiustamento prezzo".
plancraft adegua i prezzi delle singole voci. A causa dell’arrotondamento, l’importo totale della fattura potrebbe differire leggermente dall’importo desiderato. La differenza viene visualizzata nella finestra di dialogo.
Verificare lo stato di trasmissione
Dopo la pubblicazione, vedrai lo stato della fattura elettronica in alto a destra nella visualizzazione PDF. Lì potrai verificare se la trasmissione è in corso, se la fattura è stata inviata o se si è verificato un errore.
In caso di errore di trasmissione, puoi riprovare a inviare cliccando su «Prova a inviare di nuovo». Se la tua fattura viene rifiutata da SDI o se l’errore persiste, contatta l’assistenza.
Condividere il PDF della fattura con i clienti
Puoi utilizzare la funzione di invio in plancraft solo dopo che SDI ha accettato la fattura elettronica. In questo modo puoi condividere il PDF della fattura anche via e-mail con il tuo Cliente. L’invio del PDF non sostituisce la trasmissione tramite SDI.
Annullare una fattura con una nota di credito
Vai sulla fattura da stornare dalla sezione "Fatture di vendita" o dal progetto e clicca sui tre puntini a destra del documento.
Seleziona "Annulla".
Inserisci il motivo dell’annullamento nella sezione dedicata così da tenere traccia internamente.
Spunta la casella "Crea nuova fattura" se vuoi creare un nuovo documento in bozza.
Conferma cliccando il pulsante rosso "Annulla".
La fattura originale verrà contrassegnata come annullata. plancraft creerà una nota di credito collegata che trasmetterà tramite SDI. La fattura e la nota di credito utilizzano la stessa serie numerica.
Importante: l’annullamento non può essere annullato.
Ricevere le fatture elettroniche
Per ricevere le fatture d'acquisto devi seguire questi passaggi:
copia il «Codice Destinatario» visualizzato
registralo nel portale «Fatture e Corrispettivi» dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo aver configurato e registrato il tuo Codice Destinatario, riceverai automaticamente le fatture elettroniche dei tuoi fornitori in plancraft. I dati della fattura vengono importati direttamente dal file XML, senza scansione AI e senza consumare il tuo contingente di scansioni AI. Puoi scaricare il file XML originale cliccando sull’icona di download in alto a destra nella fattura aperta.
I dati della fattura importati non possono essere modificati. Puoi modificare lo stato di pagamento e l’assegnazione al progetto, nonché confermare la verifica della fattura.