1. Projektliste öffenen & Projektnamen festlegen
Dein erstes Plancraft Projekt erstellst du, indem du in deiner Übersicht auf "Projekt erstellen" drückst. Nachdem du dein erstes Projekt erstellt hast, ist es ganz einfach weitere neue Projekte anzulegen. Wie das geht, erfährst du hier.
Der erste Schritt zur Erstellung deines ersten Projektes ist das Festlegen eines Namens. Diesen kannst du frei festlegen. Wir empfehlen jedoch, den Namen des Kundens nicht in den Projektnamen zu schreiben, da der Kunde extra hinterlegt wird. Nachdem du einen Namen eingegeben hast, kannst du bereits das Projekt erstellen. Wir empfehlen aber noch weitere Informationen anzugeben, die Dir helfen, das später wiederzufinden.
2. Projektinfos hinterlegen
Alle Projektinfos, die Du hier angbist, kannst du über die Projektsuche (Volltextsuche) wiederfinden, z.B.
Notizen: alles, was du und dein Team relevant finden und später suchbar sein sollte
Projektnummer: aus den Nummernkreisen oder selbst eingegeben
Team: wer noch, außer Dir?
Kunde
Baustellenadresse: wird zur Navigation hinterlegt & auf den Dokumenten dargestellt als Leistungsort
Schnellstart Checkliste
Vom Einloggen in plancraft bis zum Schreiben deines 1. Angebots haben wir eine Liste mit Deinen ersten To Do's zusammengestellt.
Hier findest du auch unsere Video Serie: YOUTUBE